顧客情報と連動して、「報・連・相」を未来に残せる
「サイボウズ Office 8 報告書」は顧客からのクレームや商談報告などの「報・連・相」を共有できるマネジメントオプションです。
顧客情報と連動して報告内容を確認できるので、顧客担当者が変わっても過去の報告を生かすことが可能です。
主な特長
報告→確認→指示のPDCAサイクルをスムーズに
報告に対して「コメント」を入力できるので、その都度適切な指示や判断が可能です。
データが更新されるとトップページに表示されるので、確認漏れ・指示漏れの心配もありません。
また、通知先や公開・非公開を設定できるので機密情報も安心して取り扱えます。
顧客情報と連動して報告書を確認できる
アドレス帳へ登録済みの顧客に関する報告書を一覧で確認できます。
過去のクレームや訪問履歴などを一元管理できるので顧客担当に変更があっても過去の経験を生かした活動を行えます。
スケジュールと連動して報告漏れを防ぐ
顧客へあらかじめ担当者を設定しておけば、顧客と関連したスケジュールが完了した際に「未作成の報告」としてアラートを表示。
うっかり忘れがちな報告書を漏れなく作成できます。
携帯電話からも報告・確認できる！
「サイボウズ Office 8 報告書」は携帯電話からも、作成・書き込みできます。
また、既読の報告書も閲覧、検索できるので、お客様先に行く前に今までの経緯をまとめてチェックすることもできます。
※携帯電話からのアクセスには、「モバイルセット」または「サイボウズ Office 8 ケータイ」が必要です。
