確定申告進行管理
アプリの概要

税理士事務所における確定申告の進行状況を見える化して、業務の連携をスムーズにするアプリです。

ポイント

  • 「ステータス管理」で担当者別の案件数や、進捗状況をひと目で確認できます。
  • 「集計」機能を使うと、年度ごとの申告件数を確認することができます。

利用方法
  • ○レコードを登録する

    確定申告書作成の依頼を受けたときに、項目の内容に沿ってレコードを登録します。



  • ○レコードの状況を変更する

    確定申告書の作成に必要な資料を受け取ったときや、申告書を作成したり、確認を依頼するときは、ステータスを更新します。

    1. 該当する案件の詳細画面を開き、「編集する」をクリックします。
    2. 進行状況や関連資料などを必要に応じて更新後、「更新する」をクリックします。


  • ○集計する

    アプリ名下の「集計」タブからグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。

    登録されている集計以外にも、決算書タイプ別・新規/継続毎の担当者別の件数や、進行状況など、任意のグラフを設定できます。

    [運用管理] > [詳細設定]の[集計] にて設定してください。


※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、上記のほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

このアプリの試し方

プレミアムコースをご利用中の方は、配布アプリを無料でご利用いただけます。ぜひお試しください。

ご利用中の「サイボウズ Office」で、カスタムアプリを選択して「アプリを追加する」をクリックします。
表示されている配布アプリの中から必要なアプリをお選びください。

※ 旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

▽詳細はこちらのマニュアルをご覧ください。
マニュアル

はじめての方へまずは無料のお試し環境をご用意ください

お試し環境にログイン後、「カスタムアプリ」のアプリからお好きなアプリを追加してお試しください。

クラウド版

30日間無料 試してみる

パッケージ版

60日間無料 ダウンロードして自社で試す
デモサイト

ご利用までのステップ

クラウド版は30日間無料、パッケージ版は60日間無料でお試しいただけます。

STEP1
試用

クラウド版を試す パッケージ版を試す

STEP2
社内で検討

カタログ・説明資料

STEP3
ご購入

クラウド版のご購入 パッケージ版のご購入

STEP4
活用・サポート情報

ユーザー様向けサイトへ

相談してみる 03-4306-0800

月〜金 9:00〜12:00 、13:00〜17:30(祝日・年末年始は除く)

お問い合わせいただいてから、通常1〜2営業日内にご回答いたします。