見積り依頼受付
アプリの概要

※消費税計算の税率を8%に更新しました。(2014/8)


営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリです。
口頭や電話での連絡に比べて、伝達ミスを防ぐことが可能です。
また、過去の見積もり履歴も参照できるので、営業担当が変わっても顧客の過去の履歴を確認できます。

利用方法
 
   
  1. 「運用管理」をクリックし、「ステータス管理」を選択します。
  2. 「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。
  3. 右側のボックスより必要なメンバーを追加します。
   
POINT

「メンバー」の初期値を設定しておくと、質問の一次対応者を指定できます。
例えば、リーダーが一次受付を行い、その後チームメンバーに分担する場合はこの設定を行うと便利です。

 
 
   

「サイボウズ Office」の掲示板やメッセージで、営業部門のメンバーへ告知します。

 
 
   

オレンジの「依頼を登録する」ボタンをクリックし、お客様名や商品内容を入力し「登録する」ボタンをクリックします。

 
 
   

新しい依頼が登録されたら、まずは担当者を決めます。担当者は鉛筆マークの「編集する」から変更できます。
また、担当者と依頼者間でやりとりを行いたい場合は「コメント」欄が利用できます。

 
 
   

該当する依頼の「処理する」ボタンをクリックし、見積書欄にファイルを添付し、状況を「見積もり作成済み」にします。

 
※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、上記のほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

このアプリの試し方

プレミアムコースをご利用中の方は、配布アプリを無料でご利用いただけます。ぜひお試しください。

ご利用中の「サイボウズ Office」で、カスタムアプリを選択して「アプリを追加する」をクリックします。
表示されている配布アプリの中から必要なアプリをお選びください。

※ 旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

▽詳細はこちらのマニュアルをご覧ください。
マニュアル

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お試し環境にログイン後、「カスタムアプリ」のアプリからお好きなアプリを追加してお試しください。

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クラウド版は30日間無料、パッケージ版は60日間無料でお試しいただけます。

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