商談進捗管理
アプリの概要

商談の進捗状況を管理するアプリです。
次回訪問日を入力しておくと営業担当のスケジュール上に表示されるので安心です。
また、受注見込み月ごとの売上見込み金額をすぐに集計することができるので、マネージャーの業務を効率化できます。

ポイント

  • 「ステータス管理」で各担当者の案件状況をひと目で把握できます。
  • 「集計」を利用することで、月毎の売上見込みを把握できます。
  • 「商品マスタ」アプリ等を追加し、[ルックアップ(リレーション)の設定]を行うことでより効率的に運用することができます。

集計する

[運用管理] > [詳細設定]の[集計] にて設定できます。
月毎の担当者別・商品別売上金額や、月毎の担当者別売上案件数を集計などを、グラフにして可視化できます。
アプリ名下の[集計タブ]からグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。



POINT

グラフの表示パターンは7種類あります。データの種類や目的に応じて最適なグラフを選んで設定することができます。
詳しい集計方法はマニュアルをご確認ください。
[集計の設定]



商談状況を確認する

ステータス管理機能や、絞込み機能を用いることで、溜めた情報を整理しながら確認できます。

ステータス管理機能

ステータス管理は、各レコードの進捗状況を管理できる機能です。
提案中、商談中、お見積作成中など、案件・担当者ごとの進捗状況をひと目で確認できます。
詳しい設定方法はマニュアルをご確認ください。
[ステータス管理の設定]

絞込機能

絞込は、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。
自分が営業担当の案件や、先月の案件など、ワンクリックでかんたんに絞り込んで表示させることができます。
詳しい設定方法はマニュアルをご確認ください。
[絞込の設定]



案件を登録・更新する

あらかじめ設定した項目に必要事項を記載できるので、共通のフォーマットで案件の管理ができます。

案件の登録
  1. 左上の「案件を登録する」をクリックします。
  2. 商談内容や見込みランクを登録し、「登録する」ボタンをクリックします。
POINT

次回訪問日は各営業担当のスケジュール上に表示されるので安心です。




案件の更新
  1. 該当する案件の詳細画面を開き、「処理する」をクリックします。
  2. 状況や商談内容、次回訪問日などを必要に応じて更新後、「処理する」をクリックします。
POINT

一覧画面から直接レコードを編集することもできます。
[運用管理]>[詳細設定]の[ビュー(一覧)]で、直接編集したいビューの[変更]をクリック、
[一覧画面での利用を許可する]にチェックを入れることで設定できます。



データを他の機能やアプリから参照する

各案件の項目の情報は、他の機能やアプリからデータを参照することができます。


お客様情報に「アドレス帳」のデータを使用する

「アドレス帳」に登録された会社データを、レコードの項目として取り込むことが出来ます。
アドレス帳の情報を更新すると、アプリ内の関連するレコードの情報も自動的に更新されるので
常に最新のデータのの確認が可能です。



設定方法
  1. [運用管理] > [詳細設定]の[項目] にて「項目を追加する」を押します。
  2. 入力タイプに「データ参照(アドレス帳)」を選択して、項目を追加します。
この設定で、レコード追加時にお客様情報をアドレス帳のデータから参照する項目が追加されます。

詳しくはマニュアルをご確認ください。
[データ参照(アドレス帳)]

商談項目に「商品マスタ」のデータを使用する

「商品マスタ」アプリから商品データや商品の金額などの関連データを取り込むことが出来ます。



設定方法
  1. 「商品マスタ」アプリを作成します。
  2. 「商談進捗管理」アプリの[運用管理] > [詳細設定]の[項目] にて「+項目を追加する」を押します。
  3. 以下の項目を追加します。
    • 項目名:単価
    • 入力タイプ:数値
  4. [運用管理] > [詳細設定]の[リレーション] にて「+追加する」を押して、以下のリレーションを追加します。
    • 関連づけるアプリ:商談進捗管理 ⇔ 商品マスタ
    • キーになる項目:商談項目⇔商品名
    • 検索ルックアップ:[レ]検索ルックアップ機能を使用する
    • 関連づける項目:単価 ⇔ 単価

※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、上記のほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

このアプリの試し方

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▽詳細はこちらのマニュアルをご覧ください。
マニュアル

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